Очередная миссия — доставить химика — оборачивается полным провалом. Но Михалыч, человек своеобразных принципов, дает дуэту шанс на исправление. Все, что от них требуется, — это простая, казалось бы, сделка. Нужно всего лишь прийти в условленное место и обменять чемодан, полный денег, на такой же, но набитый наркотиками. Просто и ясно.
Однако на улице их уже ждут. Конкуренты, ведомые продажным милиционером, готовы перехватить добычу и оставить наших «героев» ни с чем. То, что начиналось как попытка загладить вину, моментально превращается в жестокую игру на выживание, где правила пишутся на ходу, а доверять нельзя никому.